Finanz- und Vermögensplanung

Ihre Vorteile

  • Ich biete Ihnen reine Honorarberatung ohne Verkaufsinteresse
  • Prüfe und beurteile neutral die vorhandenen Strukturen und Angebote
Ihre Einkommensteuererklärung dient als Basis für die folgenden Beratungsschritte:

Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse sind mir aus Ihrer Einkommensteuererklärung bekannt. Gemeinsam erstellen wir einen Finanzplan, ermitteln Ihre IST-Situation und besprechen Ihr gewünschtes Ziel. Gerne berate und unterstütze ich Sie auch bei der weiteren Durchführung der anstehenden Investments.